[Notion]노션으로 만든 투자를 위한 자산 포트폴리오 템플릿 공유

노션으로만든 자산포트폴리오 만들기

🐣 들어가기 전

오늘은 노션으로 투자를 위한 자산 포트폴리오를 만들어보려고 한다. 

현재 자산이 어디에 투자되고 있으며, 나의 돈 현금화 시점은 언제인지

혹은 지금 리스크와 이익이 분배율이 어느 정도인지를 확인하여

이후 투자 비율을 조정할 수 있는지를 한눈에 확인하는 것을 목적으로 합니다.

 

오늘 만드는 자산 포트폴리오는 주식에 관련된 포트폴리오는 아니고,

나의 돈이 어디에 지금 분산되고 있는지 전체를 보여주는 템플릿이다!

주식 관련 방송을 보니 보통 주식 관련 포트폴리오를 먼저 만들기 전

자신의 자산을 확인하는 게 중요하다고 하길래 이번 기회에 노션으로 정리해보기로 했다.

 

 

노션으로 만든 자산 포트폴리오 기능 소개

자산 포트폴리오는 총 3개의 표로 이루어져 있다.

현재 자산목록에 자산명과 가격을 적어주면 된다.

그다음 자산 구분, 자산현황 표와 연동시켜

해당 자산이 어떠한 자산 형태인지 그리고 위험한 투자인지 안전한 투자인지를 넣어주어

내 투자 성향을 한눈에 파악할 수 있다.

 

자산포트폴리오 템플릿

현재 자산목록

현재 자산목록 표에는 내가 관리하고 있는 모든 형태의 자산을 입력한다.

 

• 구분 : 자산구분의 이름 필드와 연결되어있으며, 원하는 자산 형태를 자산 구분 표에 추가한 뒤 선택해준다.
• 자산 형태: 자산현황 표의 이름 필드와 연결되어있으며, 현재 입력한 자산의 투자 성향을 선택한다.
• 비고: 해당 자산에 필요한 정보를 입력할 수 있다.

 

 

자산구분, 자산현황 퍼센트 계산하기(수동 작업 필요)

안타깝게 현재 노션 구조는 자동으로 퍼센트 계산이 힘들다. 

내가 원하는 합계 값을 수식에 이용할 수 없기 때문이다.😂

하지만, 자산 포트폴리오에는 퍼센트가 꼭 필요할 것 같아 약간의 수동 작업이 필요하다 판단하여,

퍼센트 계산을 위해 아래 부분을 수동으로 작성해주도록 하자.

 

1. 현재 자산목록의 입력이 완료된 뒤 합계 값을 확인한다.

현재 자산목록 합계

2. 자산구분, 자산현황 수동 입력(총합계) 부분 수식에 해당 위에서 확인한 합계 값을 넣어준다.

 

총합계 값을 수동입력 해준다.

한 번만 입력하기 위해 toNumber라는 수식을 이용했다.

해당 기능은 () 안에 있는 숫자를 숫자로 바꿔주는 수식이다.

의미 없지만 여러 번 셀을 붙여 넣는 것보다 한 번만 입력하기 위해 이용하였다.

 

3. 총합계 값 입력 시 퍼센트가 자동 계산되는 것을 확인할 수 있다.

 

 

 

 

 

투자 성향 확인 하기

자산현황 표를 보면, 현재 나의 투자가 어떠한 형태로 많이 되고 있는지를 확인할 수 있다.

여유 자금이 적은 상태이지만, 내가 위험투자 퍼센트가 너무 많은 건 아닌지

아니면 현재 여유자금이 많은데 너무 안전한 투자만 해서 투자 손해를 보고 있는 것은 아닌지

점검이 가능하다.

 

투자 성향을 한눈에 보여주는 자산현황 표

 

요즘 20-30대들이 투자에 관심이 많은 만큼 먼저 자신이 보유한

자산을 한 번쯤 점검해볼 필요는 있을 것으로 보인다. :)

 

 

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📝 노션으로 만든 자산 포트폴리오 템플릿 공유

 

위의 기능으로 완성된 템플릿은 아래 링크에서 확인할 수 있다.

해당 템플릿을 이용해 나만의 자산 포트폴리오를 만들어서 정리해보자.

 

URL: www.notion.so/8ca5a3ad13ce429cba75268a59c5ae52

자산포트폴리오

 

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🙄 링크로 공유된 노션 가계부 템플릿 복사해서 사용하는 방법

노션에서 템플릿을 복사하는 방법을 모른다면 아래 글을 참고해보자

노션 템플릿 복사하기: ordinary-code.tistory.com/6

[Notion] 노션에서 다른 사람이 공유한 템플릿 사용하는 방법 및 공유법